Finanzplanung & Coaching


Für Ihren professionellen Vermögensaufbau mit Herz und Verstand.

 
Wer ist Wertvoll Finanz?

"Wertvoll Finanz" ist der Zusammenschluss erfahrener selbstständiger Banker mit langjähriger Kompetenz in der Finanzplanung und im Coaching. Wir beraten vollumfänglich Privatkunden sowie Firmen  - für Ihren individuellen Vermögensaufbau und Ihre Absicherung. Kommen Sie uns gerne in unseren Büros besuchen, natürlich beraten wir Sie auch bei Ihnen zu Hause.


Weil Ihre Zukunft wertvoll ist

Unser Team
Unsere Leistungen für Sie 

Einfach und leistungsstark

Investment

Wir möchten unsere Kunden bei der Frage: Wie lege ich mein Geld in der heutigen Zeit an? beraten und auch begleiten. Dabei arbeiten wir mit altbewährten Strategien und es wird sehr darauf geachtet, dass ausgewogen und werthaltig investiert wird.

Vermögensaufbau

Unser oberstes Ziel ist es mit Ihnen langfristig Vermögen aufzubauen und zu sichern. Mit unseren ausgezeichneten Beratungsstrategien haben wir das ideale Werkzeug für Sie, um nachhaltigen Vermögensaufbau zu realisieren.

Kredit 

Welchen Wunsch auch immer Sie sich erfüllen möchten. Wir beraten Sie gern im Bereich der Privatkredite. Flexibilität, sowie eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung stehen bei uns im Vordergrund.

Versicherung 

Versichert sein bedeutet Eigentum, Vermögen und Gesundheit vor Schäden zu schützen. Damit Sie nicht über- bzw. unterversichert sind, beraten und begleiten wir Sie in allen Versicherungsfragen. Gern können Sie von uns Ihre Versicherungen prüfen lassen.

Edelmetall 

Edelmetalle als Geldanlage – wertbeständig und inflationsresistent. Besonders in unsicheren Zeiten sind Edelmetalle sehr beliebt, jedoch gehören Sie immer zu einer guten Vermögensstruktur.

Baufinanzierung 

Um Ihnen Ihre Wohnträume zu ermöglichen und die Finanzierung auf Ihre Bedürfnisse optimal abzustimmen, stehen Ihnen neben unseren zwei Premiumpartner noch weitere rund 360 Finanzierungspartner zur Verfügung. Maßgeschneiderte Angebote mit fairen Konditionen aus einer Hand.

Das Team für Ihre optimale Beratung

Unsere Finanzcoaches freuen sich darauf Sie bei Ihrer Zukunftsplanung zu unterstützen und hinter Ihnen zu stehen

Denise Marzin

"Mir ist wichtig, dass sich meine Kunden keine Sorgen um ihre Finanzen machen müssen. Die Welt verändert sich ständig. Ich berate Sie gern dabei, wie Sie für sich das Beste daraus machen."
Bankkauffrau (IHK), Vermögensberaterin
Mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Privat- und Firmenkundengeschäft können Sie von mir eine kompetente und vertrauensvolle Begleitung in Ihren Geldangelegenheiten erwarten. Hierbei steht die individuelle Konzepterstellung, auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmt, im Vordergrund. Das ermöglicht Ihnen dauerhaft finanzielles Wachstum.

„Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“ Gern überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch.

Werdegang:
  • Ausbildung Bankkauffrau (IHK)
  • Sparkasse Chemnitz - Privatkundenbetreuerin
  • Volksbank Chemnitz - Privat- und Geschäftskundenberaterin
  • Seit 2017 Selbständige Vermögensberaterin bei der Deutschen Vermögensberatung
Telefon: 0176/ 218 589 78 
E-Mail:  Denise.Marzin@dvag.de 

Hauptbüro:      08141 Reinsdorf, Alter Marktsteig 14

Christin Hahn

"Als persönlicher Finanzcoach helfe ich Ihnen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen."
Bankkauffrau (IHK)
Seit 2009 bin ich Bankkauffrau (IHK).  Davon bin ich sechs Jahre in der Volksbank als Privatkundenberaterin sowie in der Immobilien GmbH der Volksbank tätig gewesen. Nun bin ich mit meinem breit gefächerten Fachwissen selbstständig.
Ich berate Sie gern im Privatkunden- sowie im Firmenkundenbereich mit Sitz in Lößnitz und einer Niederlassung in Kirchberg. Natürlich komme ich gern auch zu Ihnen nach Hause.

Als passionierte Reiterin und Hundehalterin bin ich genau die richtige Ansprechpartnerin für Tierversicherungen. Selbstverständlich begleite ich Sie ebenso rund um Ihren Vermögensaufbau, der Immobilienfinanzierung als auch im Bereich der Sachwerte.  Bes B

Werdegang:
  • 2006 - 2009 Ausbildung Bankkauffrau (IHK)
  • 2009 Ausbildung der Ausbilder (IHK)
  • 2009 - 2014 Privatkundenberaterin Sparkasse Zwickau
  • 2014 - 2019 Privatkundenberaterin Volksbank Zwickau
  • 2019 Makler der Immobiliengesellschaft mbH Volksbank
Telefon:     0176/ 459 083 02
Mail:          Christin.hahn@dvag.de
Hauptbüro:      08294 Lößnitz, Schmiedgasse 2

Stephanie Lahn

"Ihre Ziele, Wünsche und Pläne stehen im Mittelpunkt meiner Beratung. Gemeinsam gestalten wir Ihr Finanzkonzept."
Finanzanlagen Fachfrau 34f IHK
Ich möchte Ihnen mit meinem umfassenden und fundierten Fachwissen, dass ich seit 2017 aufbauen konnte, beratend und tatkräftig zur Seite stehen.
Werdegang:
  • Mai 2017 - Bestandene Prüfung und Beförderung zur Vermögensberaterassistentin
  • Dezember 2017 - Bestandene Prüfung und Beförderung zur Agenturleiterin
  • März 2018: - DBBV Prüfung absolviert
  • Seit März 2019: geprüfte Finanzanlagenfachfrau 34f IHK
Mobil:        0176/64848112
Mail:          Stephanie.Lahn@dvag.de
Büro:         Str. der Jugend 25b, 16356 Ahrensfelde

Privatkunden: Fangen Sie an, das Leben zu leben, das Sie verdient haben. Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand.

Als Privatkunde beraten wir Sie vollumfänglich zur Anlage Ihres Geldes, aber auch zu Versicherungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zum Großteil der Bank- und Finanzberater vermitteln wir fundiertes Wissen aus jahrelanger Erfahrung aller Partner von Wertvoll Finanz.

Besonders wir Deutsche sind Weltmeister im Sparen. Doch was tun mit dem gesparten Geld? Wir von Wertvoll Finanz beraten Sie wie Sie Ihre Finanzen anlegen, wie Sie investieren und vor allem weiterhin sicher sparen können. 
Wir sind Ihre Wegbegleiter, Ihre Ansprechpartner beim Vermögensaufbau. Wir arbeiten gemeinsam und finden individuelle Lösungen für Ihre Zukunft.
Lassen Sie das Geld nicht auf dem Konto liegen, sondern nutzen Sie es und erwirtschaften Sie Renditen. Lassen Sie das Geld arbeiten. 

Mit individuellen Strategien und einer abgestimmten Planung helfen wir Ihnen durch das Dickicht der Geldanlage.
Jetzt beraten lassen!

Was erwartet Sie im Beratungsgespräch

Analyse

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und überprüfen auf Optimierungsbedarf.

Individuelle Strategie

Nachdem wir Ihre persönlichen Ziele herausgearbeitet haben und die aktuellen Möglichkeiten, entwickeln wir eine Planung um die Ziele zu erreichen.

Umsetzung

Nach der Strategieplanung lassen wir Sie aber noch nicht alleine. Wir kümmern uns um die Anlage Ihrer Finanzen, Fonds, Goldkauf und vieles mehr.
Unser Beratungskonzept  für Geschäftskunden

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen perfekte Lösungen für Ihre Herausforderungen!

01

Risikomanagement 

Mit dem richtigen Risikomanagement sichern Sie die Geschäftsführung vor eventuellen Gefahren ab, ebenso die Belegschaft und das Unternehmen selbst. 
Absicherung der:
  • Geschäftsführung
  • Firma
  • Belegschaft

02

Vermögensmanagement 

Damit Ihr Unternehmen weiter gesund wachsen und investieren kann, planen wir mit Ihnen mögliche Darlehen und Finanzanlagen.  
  • Darlehen
  • Anlagen 
  • Verwaltung von Guthaben

03

Mitarbeiterbindung 

Lassen Sie sich von uns zu den Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung beraten. Denn Mitarbeiter mit dem passenden Mindset werden zu IHREN Markenbotschaftern! Nutzen Sie diese Möglichkeit des Wachstums. 
  • Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung
  • Krankenzusatz (Zähne, Brille, Pflege)
  • Kreditkarte

04

Liquiditätsoptimierung 

Bleiben Sie liquide! Um den Geldfluss zu sichern, beraten wir Sie gerne zu den Themen des Factorings, des Leasings und unterstützen Sie bei Ihrem Rechnungsmanagement. 
  • Rechnungsmanagement
  • Factoring
  • Leasing

Unsere  Beratungs- und Planungsleistung für Sie

Gerade für Firmen, die zurzeit nicht investieren, ihr Geld aber dennoch sichern möchten, stellt sich die Frage: Wie nur? Macht es Sinn als Unternehmen das Geld längerfristig anzulegen, in Immobilien oder Edelmetall zu investieren? Diese und viele andere Fragen rund um die Absicherung Ihres Unternehmens  klären wir gerne mit Ihnen.
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0176/ 459 083 02
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